Par
exemple : Vous désirez affecter le « type de
membre » de « Adhérent adhérent »
à « Adhérent» pour tous les membres
ayant réglé leur cotisation.
Les traitements sont disponibles à partir du menu de gauche à « Traitement».
A quoi servent ces traitements ?
Ces traitements permettent de sélectionner une liste de membres, de modifier leur nature, de les inscrire à une cotisation ou une activité.
La procédure est la suivante :
filtrer les membres,
sélectionner les membres
exécuter une action.
Par
exemple : Vous désirez affecter le « type de
membre » de « Adhérent adhérent »
à « Adhérent» pour tous les membres
ayant réglé leur cotisation.
Renseignez
les critères de sélection puis cliquez sur
Vous
obtiendrez la liste de tous les membres de type « Ancien
Adhérent » inscrits à la cotisation
« Adhésion (12) » ayant réglé
leur cotisation.
La notation 12 est le nombre de mois défini
pour la cotisation.
Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les membres auxquels vous voulez appliquer la modification.
Pour cela vous pouvez cliquer sur
-«Sélectionner tout » → les 47 membres seront sélectionnés
-«Sélectionner page» → les 10 membres seront sélectionnés
ou alors cliquer sur les cases à cocher des membres sélectionnés.
Maintenant il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'action à effectuer à partir de l'onglet action
puis la nouvelle affectation
et
enfin exécuter le traitement à l'aide du bouton il
y tout de même deux messages de confirmation.
Vous pouvez sélectionner vos membres en fonction des critères suivants :
nom du membre,
prénom du membre,
type de membre,
famille,
fonction,
Origine de prospect,
autres types de critères :
membre du CA,
membre du Bureau,
membre(s) sélectionné(s),
solde dû,
membre sans mail,
membre avec mail,
un mot dans un commentaire
Le courriel du membre
membres inscrits à une cotisation, .
La cotisation peut avoir eu au moins un règlement (Inscription AVEC règlement)
ou aucun règlement (Inscription SANS règlement )
la date de fin de cotisation est aussi un critère
membres NON inscrits à une cotisation
membres inscrits à une activité
l'inscription à l'activité peut avoir eu au moins un règlement (Inscription SANS règlement)
ou aucun règlement
membres NON inscrits à une activité
Ces
critères vous permettent de constituer une liste de membres
grâce au bouton . Libre à vous ensuite de sélectionner
ou non chaque membre. Cet onglet « critère »
beaucoup plus complet devrait remplacer celui des courriels et des
enveloppes.
Cet onglet est semblable à ce que vous pouvez trouver pour l'écran courriel et enveloppes, à partir de la liste des membres obtenus, vous pouvez
-«Sélectionner tout »
-«Dé-sélectionner tout »
-«Sélectionner page»
-«Dé-sélectionner page»
Vous pouvez aussi cliquer sur la ligne du membre et éditer sa fiche.
En ce qui concerne la sélection il faut préciser que les membres s'additionnent à chaque sélection.
Par exemple, vous sélectionnez les membres « contact »
vous
cliquez sur puis sur l'onglet « Sélection
membre » vous cliquez sur « Sélectionner
tout » vous avez 15 membres sélectionnés
ensuite à partir de l'écran des critères vous sélectionnez
puis
cliquez à nouveau sur et sur « Sélectionner
tout ».
Vous avez 10 membres sélectionnés plus les 15 précédents.
Vous avez donc 25 membres sélectionnés.
C'est ce que vous indique le compteur en bas de l'écran
L'action
que vous exécuterez portera sur les 25 membres sélectionnés.
Cet onglet est la sélection de l'action à effectuer. Cette action peut être de type simple c'est à dire changer la nature du membre :
et d'autres plus complexes et plus puissantes.
Pour toutes les premières actions il suffit de sélectionner l'action puis la nouvelle valeur. Pour les actions plus complexes une description s'impose.
L'inscription à une cotisation consiste à inscrire les membres sélectionnés à une cotisation. Vous devez donc choisir une cotisation. Une fois cette cotisation choisie, la liste de tarif se met automatiquement à jour. Le montant de la cotisation ainsi que le libellé d'inscription est aussi mis à jour.
Vous pouvez modifier le tarif et le montant à votre guise.
Ce libellé se compose par défaut du libellé de la cotisation « Adhésion », plus le nom et prénom sous la forme #Nom# #Prenom#. Cette notation indique que le #Nom# et le #Prenom# seront remplacés par le nom du membre et le prénom du membre à l'exécution.
La
date de la création équivaut à la date de
l'inscription. Les dates de début et de fin de cotisation sont
calculées à partir de la date du jour plus le nombre de
mois de la cotisation. L'icône vous permet d'affecter les
dates de l'exercice.
Pour renouveler il faut d'abord la sélectionner à partir de l'onglet « critères ». En en effet il ne serait pas cohérent de sélectionner une cotisation pour en renouveler une autre.
L'écran
ci-dessus présente de quoi traiter l'action « Renouveler
les cotisations ». Comme pour l'inscription le libellé
est automatique.
Ce libellé se compose par défaut
du libellé de la cotisation « Adhésion »,
plus le nom et prénom sous la forme #Nom# #Prenom#. Cette
notation indique que le #Nom# et le #Prenom# seront remplacés
par le nom du membre et le prénom du membre à
l'exécution.
Le Tarif est mis à jour automatiquement à chaque changement de cotisation. Par contre, vous pouvez soit renouveler les cotisations au tarif et montant de la précédente cotisation, soit sélectionner le tarif et le montant de votre choix. Pour cela il vous suffit de choisir la case à cocher :
la
date de création ainsi que les dates de cotisations obéissent
aux mêmes principes. C'est soit la date précisée
soit la date de l'échéance.
La date de fin est
calculée avec la date de début plus le nombre de mois
de la cotisation.
Les principes utilisés pour les cotisations sont repris ici :
Le tarif est mis à jour automatiquement. Par défaut, le libellé reprend le libellé de la cotisation. Ce libellé se compose par défaut du libellé de la cotisation « Adhésion », plus le nom et prénom sous la forme #Nom# #Prenom#. Cette notation indique que le #Nom# et le #Prenom# seront remplacés par le nom du membre et le prénom du membre à l'exécution.
Le montant de la cotisation ainsi que le libellé d'inscription sont aussi mis à jour. Vous pouvez modifier le tarif et le montant à votre guise.